마왕을 물리치기 위한 용사의 마지막 일격 '동귀어진'으로 둘은 죽음에 다다른다. 죽으면 과거로 돌아가는 용사와 끊임없이 부활하는 마왕. 눈을 떠보니 서로의 육체가 뒤바뀌고 말았다! 왕좌를 되찾기 위해 검을 든 전직마왕. 세상은 나쁜 용사 드라빌의 출현으로 혼란에 휩싸인다.