전쟁과 요괴가 들끓는 난세의 시대. 부모에게 버림받고, 생계를 위해 약초꾼 일을 하며 살아온 소년 오석. 어느 날 도적의 꾀임에 넘어가 요괴에게 자신의 몸을 뺏길 뻔한다. 순간적인 기지와 요괴사냥꾼인 엽사의 도움으로 살아난 오석. 하지만 그의 몸 속에는 아직 요괴가 숨어있는 상태! 요괴를 꺼내줄 수 있는 사람을 찾아 마을을 떠나게 되는데..