도시연합군의 전리품, '유은우'는 군에서 쫓겨나듯 도시연합 중앙학교에 입학하게 된다. 그곳에서 속을 알 수 없는 파견부장 '서재희'와 도시연합군 출신 '정윤환'을 만나고 하루도 편할 날이 없는데... 그런 세 사람 앞에 다가온 불길한 예언은?