교통사고로 죽은 ’사라’는 고양이 신의 은혜로 다시 살아나지만 비가 오는 날이면 고양이로 변하는 몸이 돼버린다. 이 마법을 풀 수 있는 방법은 단 하나, 고양이를 진심으로 사랑하고 위하는 운명의 집사를 만나 사랑에 빠져 입을 맞춰야 한다. 운명의 집사를 찾기 위해 고군분투하는 사라, 그러던 어느 날 사라는 누군가 고양이를 죽이는 장면을 목격하게 되고 살묘범에게 쫓기기 시작한다. 엎친 데 덮친 격 고양이로 변하는 것도 모자라 살묘범에게 쫓기는 신세가 된 사라. 과연 사라는 이 상황을 헤쳐나가 운명의 집사를 찾을 수 있을 것인가 ?