S to A

주인공 승희는 평범한 학생처럼 보이지만 동성애자이며, 크로스 드레서다. 학교에서는 조용한 생활을 하고 인터넷 커뮤니티 등지에서 사람을 만나며 자신의 진짜 인연을 찾기 위해 노력하지만 쉽지 않다. 어느 날 승희는 채팅으로 만난 남자와 만남을 갖고 결국 실랑이를 벌인다. 설상가상으로 그 장면을 같은 학교, 같은 반 학생인 박승택에게 목격당하게 되는데...

국내최초 BL 웹툰 원작 애니메이션 〈남의 BL만화!〉 반장인 승택은 학교의 문제아 규빈의 말을 유일하게 무시하는 사람이다. 다른 무리에 속해 있는 둘은 전혀 어울리지 못할 것처럼 보이지만, 하교 후 규빈의 집에만 들어서면 그 둘의 관계는 묘하게 변하는데...