카루나는 클레이엔이라는 여자를 황태자의 약혼녀로 만들기 위해 그 여자의 대역으로 연기하며 살아왔다. 그리고 대망에 고생길로 만들어낸 결과로 약혼자가 될 것이라 선포하는 날이 다가왔다. 무도회를 즐기며 대역으로 살아왔던 인생을 마무리를 지으려고 하는 찰나, 증거 인멸 입막음을 위한 귀족의 뒤처리로 인해 배에 칼을 맞아 죽음의 위기가 찾아왔다. 하지만 준비가 철저한 악녀 카루나는 미리 준비해둔 마법의 약을 먹게 되었고 그 약으로 인해 몸이 작아지면서 어려진 모습이 되었다. 어려진 모습으로 귀족에게 발각되지 않은 채 숨죽이며 사는 그녀에게 한 마리 늑대가 난데없이 나타났다. 그 늑대는 카루나에게 반려자라며 다가오게 되는데...