"개천고에 돌아와라, 손시진!" 나성용을 쓰러뜨리고 개천고를 자퇴한 손시진은 나래용으로부터 통합국제교류전에 참가하는 것을 제안받는다. 한편, 우주에서 깨어난 나성용은 용황제와 천용황 사이에서 행복한 고민에 빠지는데... 다시금 한자리에 모인 이들이 세계를 무대로 펼치는 치열한 승부!