아웃사이더 복학생 민재는 우연히 과방에서 자고 있는 조교 진한을 보며 자위하는 후배 형조를 목격한다. 그날 이후 민재는 형조에게 정신적 육체적으로 시달리게 되는데... 서로 싫어하지만 왠지 모르게 끌리는 두 사람. 이들의 관계는 과연 어떻게 될 것인지?