부모님을 사고로 잃은 요스케는 흡혈귀 가족에게 거두어지고, 나루이치와 형제처럼 자란다. 흡혈귀로 자각한 나루이치는 피를 원하게 되고, 항상 요스케의 피를 탐하게 된다. 하지만 요스케가 빈혈을 일으키자 걱정스런 마음에 다른 사람의 피를 마시기로 한다. 그런 나루이치에게 충격을 받고 집을 뛰쳐나온 날 밤, 요스케는 발정하고 마는데!