적국에서 볼모 생활을 하고 있는 황자 카임은, 어느 날 수상한 노인을 도와준 대가로 충고 하나를 듣게 된다. 그 내용은, 네 곁에 너를 속이는 자가 있으니 조심하라는 것. 카임은 자신의 오랜 친구이자 적국의 기사였던 시온을 의심하기 시작하는데...