어머니의 간절한 부탁으로 12살에 여장을 시작하게 된 "코넬리우스"는 여장을 하고 참가한 파티에서 만난 "클리브"에게 반하고 만다. 탐탁치 않던 여장도 클리브를 만날 수 있는 수단이 된 코넬리우스는 19살까지 여장을 하게 되고... 정체를 밝히지 못하고 계속 클리브와의 만남을 이어온 코넬리우스는 그에게 자신의 정체를 고백 할 수 있을까?