19년 전에 죽은 사촌 형 기설의 복수를 하기 위해 원수 하중연을 쫓던 황제, 기원. 그는 하중연의 애제자인 이정서를 사로잡는 데 성공하고 그를 미끼로 하중연을 꾀어내려 한다. 하지만 그러던 중 이정서를 마음으로 품게 된 기원은 복수 대신 그를 취하고자 하는데…….