인간은 인간, 고양이는 고양이끼리 교미를 하는 거야. '리츠'에게는 어릴 때부터 마음에 정해둔 특별한 상대가 있다. 그것은 리츠의 다정한 주인, 나기사. 나기사의 애묘인 리츠는 나기사에게 있어서도 유일무이한 존재─인 줄 알았는데, 어느 날 나기사가 인간인 남자친구와 교미하고 있는 모습을 목격하고 만다. 충격을 받고 집을 뛰쳐나온 리츠는 "내가 잊게 해줄게."라며 갑자기 자신을 꾀어내는 길고양이 센쥬와 만나게 되고, 덤으로 "리츠에게 발정이 오면 교미할 거야."라는 묘한 예약까지 받고 마는데…? 이 고양이, 대체 정체가 뭐야?!