[3부 선연재] 1부 : 윈터러 소년이여, 반드시 살아남아라! 삼촌에게 가문이 멸망당한 후 소년 보리스에게 남은 것은 가문의 검 “윈터러” 뿐이었다. 하지만 그 보물이 또 다른 위기의 원인이 될 줄이야. 사람들이 “윈터러”를 노릴 때 마다 보리스의 마음은 점점 더 겨울처럼 차갑고 삭막해져 가는데... 살아남기 위한, 가문의 검을 지키기 위한, 보리스의 여행이 지금 시작된다. 이 여행의 끝에는 무엇이 기다리고 있을까. 겨울검 “윈터러”는 어떤 비밀을 가지고 있을까. === 2부 : 데모닉 악마의 속삭임. 축복인가 저주인가. 지위, 재산, 두뇌, 외모 모든 것을 가지고 태어난 소공작 조슈아. 하지만 그의 출생엔 악마의 속삭임도 함께했다. 사람들의 시기와 질투속에 점점 자아속으로 고립되던 그에게 단 한명의 친구가 나타나는데...... === 3부 : 블러디드 사랑하는 오빠를 지키기 위해 엘리트 근위대 ‘에투알’에 투신한 공녀 샤를로트. 그러나 4년 뒤, 오빠는 흔적 없이 실종된다. 이제 대공이 될 사람은 자신뿐이지만 샤를로트는 계승자 책봉을 미루어 달라 청한다. 오빠를 공격한 자는 돌아올 것이다. 샤를로트가 타고난 위험천만한 능력을 노리고. 그자가 돌아오기 전에 능력을 완전히 각성하고, 뛰어난 자들을 한편으로 모아야 한다. 한편 마법학교 네냐플에는 그간 세계가 멸망할 뻔한 사건들을 벌이고도 평범한 학생이 되어 살고 있는 몇 명이 있었다. 그 중 막시민은 평생 놀고먹어도 조금도 지루해하지 않는 재주를 타고났지만 안타깝게도 대충 살려고, 수상한 낌새를 모르는 체 하려고 아무리 발버둥을 쳐도 결국 그 전말을 알아채고야 마는, 뛰어난 직감과 명석한 두뇌도 갖고 있었다. 젠장! 왜 이런 쓸데없는 사은품이 끼워져 와 가지고! 그걸로 잔돈이나 벌어볼까 하고 ‘술집구석 탐정’이 된 막시민. 그의 소문은 근위대 출신의 무시무시한 공녀의 흥미를 끌게 되는데…….