갑작스럽게 대륙의 창공에 생겨난 '붉은 혜성'. 게이트 웨이브가 일어나 13마왕과 권속들이 강림할 것이라는 예언에 따라, 10만 대군이 '산 제물'로 마계에 파병된다. 그로부터 50년이 지나고… 10만의 희생도 어느덧 평화를 되찾은 사람들의 기억에서 잊혀 갈 무렵. 마계에서 유일하게 살아남은 그녀가 돌아온다. 처참히 죽어 간 동료들의 마지막 소원을 이뤄주기 위해, '만렙으로 돌아온 귀환병' 신시아와 수인족 해피의 새로운 여정이 시작된다.