부인을 잃고 홀로 딸을 키우면 살던 사마정. 그는 딸을 간살한 팽가의 견자를 죽이기 위해 혈마경이라는 마공을 익혀, 팽가로 쳐들어가 성공하지만, 그 역시 죽고 만다. 저승에서 딸과 부인과 재회할 것을 꿈꾸며 죽었던 그는 어쩐 일인지 무림제일미라 불리는 모용연음의 몸에서 깨어나고 말았다. 놀란 것도 잠시. 사마정은 딸의 무덤에 가기 위해 잠시 모용연음의 몸으로 살기로 한다. 모용 가의 금지옥엽으로 지내던 중 정파 세가의 후예인 남궁의를 만나게 되고, 어쩌다 그와 동행하던 중 여러 일을 겪으며 차차 정들게 된다.