평범한 보육원에서 형제로 자라난 강바우와 요셉. 그러나 구마 사제로 성장한 요셉은 타락하여 자신을 키워준 보육원 식구들을 잔혹하게 살해하고 대악마로 루키페르로 각성한다. 남다른 신체능력을 가진 바우는 복수를 다짐하고, 맨주먹 하나로 요셉의 발자취를 쫓기 시작하지만, 상상을 초월한 요셉의 힘 앞에서 고전을 거듭한다. 수많은 위협 속에서 고뇌하는 바우, 그는 과연 대악마 루키페르의 음모를 막고 세상을 구해낼 수 있을까? 배우 마동석이 직접 기획한 액션 퇴마 스릴러!