인간 세계에 몰래 숨어들어와 살고 있는 요괴! 그 요괴들을 무찌르는 그림자 같은 존재 법력사! 고등학생 남녀 두 주인공, 이상현과 배지현은 서로 자신들이 법력사인것을 숨긴채 평범한 학교 생활을 하고 있다! 하지만 위기에 처한 상현을 구하고자 지현은 마력사의 존재를 들어내게 되고, 상현또한 은둔형 법력사인 것을 알게된다. 두 주인공은 마력사의 통합 조직인 천도회에 가입하여 요괴와의 본격적인 사투를 벌이게 되는데!