평범한 고2 재희는 우연히 신비한 분위기의 전학생 김소녀와 마주친다. 묘한 인연으로 자꾸만 얽히는 두 사람. 하지만 재희는 소녀의 정체를 의심하고 뒤를 캔다. 결국 소녀는 재희에게 비밀을 밝히고, 거기에 재희의 할아버지 '서재규'가 얽혀있음을 알려준다. 갑작스레 거대한 음모에 휘말린 재희는 소녀와 같이 행동하며 조금씩 문제에 접근하는데…. 재희는 자신의 할아버지 '서재규'와 소녀에 얽힌 진실을 알 수 있을까? 그리고 그 진실이 밝혀진 후 두 사람의 운명은?