기억을 잃은 소녀 공은은 염문의 금지된 연못에 떨어지게 되고, 이를 본 염라는 첫만남에 그녀를 죽이려한다. 마계의 눈이 열리고, 천년동안 잠자던 신수가 깨어나는 등 공은의 등장과 동시에 기이한 일들이 벌어지는데...