마왕이 쓰러지고 평화로운 시대 많은 청년들이 성전이 아닌 각자의 꿈을 위해 여행을 떠나는 세상. 검하나 제대로 휘두르지 못하는 김검사는 오늘도 구박만 받고 산다. 그러던 어느 날. 어린 시절 마법에 소질이 있다는 이유로 스카웃되어 간 박마녀를 마을 근처에서 만나고, 김검사는 박마녀에게 잘 보이고싶은 마음에 그만 허세를 부리고 마는데. 마침 둘의 앞에 괴물이 나타나고….