'신해원'은 마지막 야구시합을 앞두고 성별이 남자에서 여자로 바뀌게 되지만 이 사실을 자신의 가장 친한 친구인 '강태주' 에게도 차마 말하지 못한다. '태주'가 유학을 떠나게 되면서 두사람은 헤어지게 되고, '해원'은 자취를 감춘다. 몇 년뒤 한국에 돌아온 '태주'가 '해원'의 행방을 찾기 시작하고, 그 때 나타난 여고생의 존재가 자꾸 해원과 겹쳐보이면서 감정은 커져간다.