귀걸이의 요력을 빌려 강한 힘을 얻는 대신 그 부작용으로 감정을 억제당하는 요괴 '묘족'. 수백 년 전 멸족의 위기 속에서 살아남은 '애월'과 '판화' 두 묘족은, 대륙 서쪽 월 마을 당주 도환의 호위무사역을 맡아 조용히 살아가고 있다. 그런 어느 날, 요괴신의 대리자 '주노'가 지상에 강림해 묘족들에게 '시련'을 선고한다. 수수께끼 같은 시련의 과제를 풀지 못하면 이 둘마저 소멸되어 묘족이 지상에서 사라질 위기…! 애월과 판화는 이 위기를 극복할 수 있을까? 그리고 시련은 어째서 묘족을 찾아왔을까?