덩치만 크지 소심하고 소녀스러운 늑대인간 체스. 겉보기엔 냉정하지만 열정적인 뱀파이어 라윈. 전혀 다른 성격을 가진 두 사람은 첫 만남부터 서로에게 끌리게 되고, 끌림이 과도해(?) 만난지 하루된 상태에서 섹스까지 하게 된다. 과거부터 지금까지 악연만 가득한 두 종족 사이의 별종 러브 스토리의 결말은?