홀홀단신으로 머나먼 런던까지 유학을 왔다가 사랑에 빠진 바이올리니스트 시온은 여러가지로 변화의 시기를 맞는 중이었다. 아직은 학생이지만 메이저 오케스트라의 정규콘서트에서 협연을 앞두고 있고 그런 기회를 안겨준 장본인이자 시온의 연인이기도 한 지휘자 한스 크라이들러와의 관계는 살얼음처럼 아슬아슬한 위기를 맞고 있다. 콘서트를 앞두고 베를린에 있는 한스의 집에 도착한 시온을 맞은 것은 한국계 독일 소년 다니엘. 한스와의 인연으로 시온을 도와 연습반주를 해주는 다니엘은 나이답지 않게 어른스러운가 하면 당돌한 언행으로 시온을 계속 당황시킨다.