13세의 대연국 황손 윤은 심각한 검치로 아무리 노력을 해도 나아질 기미가 보이지 않자 당대 최고의 검객 석대오에게 검술을 배우고자 도화촌을 찾아온다. 석대오는 윤의 신분을 알리지 않은 채로 자신의 마지막 제자 송헌에게 윤의 수련을 맡긴다. 송헌은 윤이 칼이라도 제대로 뽑게 하겠다며 혹독하게 훈련을 시킨다. 두 사람 관계가 점점 돈독해지던 어느 날, 대연국에 의해 멸망된 희나라 유민들에 의해 윤의 납치 사건이 일어나고 송헌이 윤을 구하는 과정에서 윤과 송헌은 서로의 신분을 알게 된다. 두 사람은 갈등을 풀지 못한 채로 그대로 헤어진다. 윤은 송헌에 대한 미안함과 그리움을 키워 가게 되고 결국 자신의 마음이 연정임을 깨닫고 송헌을 찾아가 고백을 하려 하지만, 이때 황가의 대부분이 몰살을 당하는 ‘금의 변’이 일어난다. 이로 인해 황위 계승과는 거리가 먼 15세의 어린 윤이 황위에 오르게 되고 수년 후, 두 사람은 재회한다. 하지만 송헌은 윤의 가슴에 칼을 겨누고… 윤은 송헌을 지키기 위해서 자신의 비첩으로 삼는다.