떠돌이 괴물 서커스단에서 나고 자란 늑대인간 식스는 단장에게 어느 손님의 밤 시중을 들라는 명령을 받는다. 그곳에 있는 것은 포틀랜드를 주름잡는 마피아 조직의 언더보스, 말론 케이지였다. 식스는 두려움에 떨지만, 말론은 자신은 그런 취미가 없다며 늑대로 변한 식스를 베고 잠이 든다. 이후로 비슷한 방문이 수 차례 이어지고, 식스는 저를 인간으로 대우하는 말론을 조금씩 좋아하게 된다. 한편, 서커스단 내에서는 단원들을 학대하고 착취하는 단장을 죽이고, 서커스단을 탈출하자는 이야기가 나온다. 식스는 계획에 찬성하지만, 도시를 떠나면 더는 말론과 만나지 못한다는 생각에 갈등한다. 그러나 결국 운명은 식스의 소망과 상관없이 그에게 닥쳐온다.