우리가 아는 전래동화는 사실 하늘에서 도망친 신수들이 벌인 범죄극이다! 하늘에서 어사로 파견된 여우 시호. 조선 최고의 기생이자 사기꾼 초란. 재주도 많고 사연도 많은 이들이 도깨비들의 수장 담과 함께 인간들을 괴롭히는 악한 신수들을 쫓아, 전래동화 속 이야기를 유쾌하게 뒤집고, 하늘마저 눈물을 흘릴 애틋한 사랑도 함께 시작한다. 바로 지금!