실루엣을 덧그리면

남자가 남자에게서 예쁘다는 말을 듣고 기뻐할 리 없잖아…? 상사에게서 이유 없는 구박을 받기 일쑤인 하스카와는 같은 신입사원인 사죠의 도움을 받아 위기를 넘어가게 된다. 하스카와는 항상 친절한 사죠에게 조금 호의를 가지게 되었지만 어느 날, 그로부터 '여자 옷을 입어달라'는 부탁을 받게 되는데…

유명한 피아니스트의 아들 타카스카가 만난 것은 성악가 나나세. 타카스카는 다른 사람과 다르게 자신을 대하는 그에게 흥미를 갖지만 섹스하자는 나나세의 유혹에는 응하지 않았다. 하지만 나나세의 노래에 마음을 빼앗기게 되는데..