잠입 수사 임무를 맡은 신세(개)는 귀 성형 수술을 받고 고양이인 척 냥냥단에 들어가 조직폭냥배로 살아간다. 고양이처럼 살기엔 시련과 고통이 너무 많아 개고생하는 주인공 신세! 과연 그는 마지막까지 정체를 숨긴 채 임무를 완수할 수 있을 것인가!