오드 아카데미의 패션디자인과 학생인 ‘김솔’. 졸업 패션쇼를 앞두고 방황하던 그는 우연히 들어간 드랙 클럽에서 가슴을 뛰게 하는 드랙퀸 ‘릴리’를 찾게 된다. 패션쇼의 뮤즈가 필요한 ‘솔’과 의상 디자이너가 필요한 ‘릴리’. 그렇게 둘은 필요에 의해 계약을 맺게 되는데... 이상하게 까칠하고 도도한 여왕님에게서 첫사랑 재훈오빠의 모습이 겹쳐 보이기 시작한다. 야심 차게 시작했으나 아슬아슬한 이 관계… 과연 무사히 패션쇼를 성공시킬 수 있을까?