“내 소멸되는 그날까지 지키는 것, 내 죽는 그 순간까지 그리하리라 결정했소 !” 신들의 면접 자리에서 당당하게 이야기한 노인 최무선, 그의 과거 이야기가 이어진다. 최무선은 어린 나이 왜구의 침략으로 인해 소중한 친구들이 살해당하는 모습을 보며, 왜구들에 대한 복수심을 갖게 된다. 성장한 최무선은 고려군의 장군이 되어 왜구들과 맞서 싸우지만, 혼자의 힘으론 수없이 밀려오는 왜구를 막기엔 역부족이라 생각하며, 깊은 고민에 빠진다. 최무선은 이성계와 만나 실력을 겨루고 친밀한 관계에 이르게 된다. 이성계의 가별초 모습을 보고 어떻게 해야 왜구들을 무찌를 수 있을지 고민하다 답을 찾게 된다.