"D"라는 이름으로 불특정 상대와 비디오 채팅을 하고, 그곳에서의 성적 서비스로 생계를 유지하는 청년, 니콜라스. 그는 요즘 두 명의 단골 지명객이 신경이 쓰이기 시작한다. 규격을 벗어난 거근으로 언제나 유사 행위를 요구해 오는 남자 "래빗". 성적인 행위를 일절 요구하지 않고 영상도 보이지 않은 채 그저 실없는 대화만 바라는 중년 남성 "필". 그들의 입장은 짐작하면서도 니콜라스는 두 사람과의 채팅을 즐기고 있었다. 그러던 어느 날, '래빗'과 '필' 각각 '디'와 실제로 만날 것을 제의하고….