수인과 인간이 공존하는 세계에 사는 고양이 수인 시즈카는 어느 날 인간 소꿉친구인 료지의 집에서 첫 발정기를 맞는다. 료지의 「내가 빼줄게」라는 한마디에 의해 친구와 선을 넘어 버린 시즈카. 그 이후 발정기 때마다 료지와 몸을 겹치는 사이, 언제부턴가 소꿉친구 이상의 감정을 품게 되는데…