마교 교주의 골칫덩어리 딸인 남장 여인 마설련, 호탕한 성격의 무당파 대제자 곽산, 만정지체로 죽을 날을 기다리고 있는 천재 문사 진류영. 가볍게 떠난 강호행에서 우연히 만난 세 사람은 의형제를 맺게 된다. 우연에서 시작된 셋의 여정은 날이 갈수록 무림의 비밀에 다가가며 점점 더 위험에 빠지고 만다. 우연인가, 필연인가. 마교와 정파, 사파의 치열한 암투 속 셋은 우연히 맞닥뜨린 일들의 배후가 지독하게 꼬여 있음을 알게 되는데…….