레스터 후작가의 후계자 에녹은 18세 생일을 며칠 앞둔 어느 날 베타에서 오메가로 발현하고 함께 있던 알파 러셀과 첫 히트 사이클을 보낸다. 오메가로 발현한 이상 에녹은 후작가의 후계자로서 누리던 모든 권리를 잃어야 하는 상황. 뿐만아니라 평생 베타로 살아온 정체성 때문에 오메가로서의 자신을 받아들이지도 못한다. 결국 에녹은 자신이 오메가로 발현한 사실을 유일하게 알고 있는 러셀을 제 곁에서 치워버리려고 한다. 8년 후, 완전히 달라진 모습으로 돌아온 러셀은 에녹을 막다른 골목으로 몰아넣으며 압박을 가하는데.... "그거 아십니까? 후작님은 창부의 얼굴이 더 어울려요." 상하가 전복된, 은밀한 밤의 관계가 시작된다.