냉혹하기로 잔인하기로 유명한 마법부 장관 미하엘은 온 국민의 경애와 지지를 받는 국왕 알베르트에게 말하지 못할 연심을 품고 있다. 미하엘은 알베르트를 사랑하나 그의 본성이 냉정함을 알며, 결코 신뢰하지도 않는다. 미하엘은 알베르트를 위해 죽을 수도 있지만, 사랑을 고백하지는 못할 것이다. 전쟁이 벌어지며 그런 그의 인생에도 변화가 일어나게 된다. 알베르트와 기억조차 못할 밤을 보내고 나자 미하엘의 짝사랑은 더욱 고통스러운 것이 되는데 ...