이능과 마물, 마법은 이제 먼 옛이야기가 되어 버린 대륙 라펜하임에서 유일하게 마물과 이능이 존재하는 혹한의 땅 북부 에른스트. 동부에서 활약하다 모종의 사건으로 이곳 북부로 건너와 마물 사냥꾼이 된 이르헤는 첫 사냥에 나섰다가 신비로운 얼음 숲에서 길을 잃고 헤매던 도중 정신을 잃고 쓰러진 아름다운 남자를 발견한다. 특이한 병을 앓고 있다는 남자는 이르헤에게 거액을 제시하며 수상쩍은 계약을 제안하지만, 조용하게 살고 싶은 이르헤는 그 제안을 거부하려고 한다. 그러나 남자가 귀여운 새끼 늑대와 맛있는 음식, 자신의 아름다움까지 휘두르며 갖가지 무기로 이르헤의 마음을 흔들어 놓는데...?!