점령지로 이사 온 장군의 아들 ‘해림’은 새로운 학교에서 현지 학생들로부터 괴롭힘을 당한다. 피를 말리는 나날 속에서 유일하게 의지할 수 있는 대상은 학생회장 ‘상하’뿐. 그러나 ‘상하’ 또한 제국의 야욕으로 모든 걸 잃은 전쟁 피해자로 ‘해림’을 곱게 볼 수만은 없는데….