뱀파이어가 멸종되었다고 알려진 지 200여년. 살아남은 뱀파이어를 찾아 헤매던 루슬란은 어느 날, 동급생 중 하나가 뱀파이어라는 것을 알아챈다. 인간과 뱀파이어가 공존할 수 있다고 믿는 루슬란은 살아남은 뱀파이어 소년에게 손을 내밀지만, 종족간의 증오와 혐오는 두 소년 사이를 갈라놓는데……. 인간을 증오하는 뱀파이어 사르카. 뱀파이어와 친구가 되려하는 루슬란. 두 소년의 미래는 어떻게 될까.