오메가에 대한 차별이 심한 중동의 어느 나라. 오메가로 발현 후 버려진 오아시스에서 고양이와 단 둘이 살고 있던 요한은 어느 날 부상을 입은 남자를 구하게 되고, 눈을 뜬 그는 자신의 과거를 기억하지 못한다. 함께 시간을 보내며 요한은 그와 사랑에 빠지지만 불현듯 남자는 자취를 감춘다. 긴 시간 애타게 그를 기다리던 요한은 뜻밖에도 남자와 똑같이 생긴 왕세자를 만나게 된다. 하지만 왕세자는 요한을 전혀 알아보지 못하는데….