황제공*장군수/ 철부지공*현명수/ 강아지공*조련수/ 연상수 시대물, 철부지공*패전국황족수 온달공*장군수 긴 전쟁 속에서 자국 황태자의 배신으로 패배해 포로가 된 연주국의 대장군 허연. 승전잔치에서 여흥거리로 처형될 뻔했던 허연은 월국의 허수아비 황제 욱의 변덕 덕분에 목숨을 부지하고 살아나 우화원에 갇혀 지내게 된다. 그러던 어느날 무심코 그를 찾아간 젊은 황제 욱은 허연을 보고 반해 간신히 그의 몸을 안게 된다. 그런 욱의 진심과 착한 품성을 서서히 깨닫고 마음을 푸는 허연. 한편 황태후의 오랜 섭정 속에서 황제에게 필요한 지식도 무예도 전혀 갖추지 못한 채 허수아비로 자라나버린 욱을 어엿한 황제로 만들기 위해 노력하기 시작하는 허연은 변화하는 그를 보며 그를 대하는 자신의 감정도 바뀌고 있음을 조금씩 깨닫게 된다.